Cómo guardar y reutilizar tasks cada vez que creas un nuevo matter.
Con frecuencia te encontrarás realizando las mismas tasks cada vez que trabajas en un nuevo matter. Los task templates te permiten crear una estructura de trabajo, adjuntar archivos y guardar esa estructura para reutilizarla más adelante.
Puedes cargar esta estructura de forma manual o automática cada vez que crees un nuevo matter.
En este artículo:
Cómo guardar tasks como template
Para guardar estas tasks como un template, haz clic en el icono Save que aparece en el lado derecho del task grid.
Aparecerá una ventana emergente con los pasos que debes seguir.
Nota: Todos los campos obligatorios aparecerán resaltados en rojo.
Asigna un nombre al template. Darle un nombre descriptivo y, de forma opcional, una descripción facilitará encontrarlo más adelante.
Selecciona qué tasks deseas incluir en el template. Debes seleccionar al menos una.Solo se muestran las tasks de nivel superior. Si una task tiene subtasks, estas se incluirán automáticamente junto con la task principal.
Si sabes que asignarás estas tasks a las mismas personas, puedes seleccionar Include people assignments, y las tasks se asignarán automáticamente.
También tendrás la opción de incluir los archivos adjuntos a la task, así como cualquier enlace externo.Selecciona los distintos matter types que deseas asociar con este template. Mantén pulsada la tecla CTRL/CMD para seleccionar varios tipos de matter.
Si marcas la casilla junto a Apply template to new matters of this type, este task template se cargará automáticamente cada vez que se creen nuevos matters del tipo seleccionado.
Cuando hayas terminado, haz clic en Save as template.
Cómo cargar un task template
Cargar un task template manualmente
Después de crear tu nuevo matter, haz clic en la pestaña Tasks y busca el botón Add template.
Aparecerá una ventana emergente. Puedes desplazarte por todos los templates de listas de tasks disponibles, buscar uno por nombre o por matter type.
Haz clic sobre un template para expandir la vista y ver las tasks incluidas. Luego, selecciona Apply Template para añadirlas a tu matter.
Cargar un task template automáticamente
Cuando guardas un template y seleccionas la opción Apply template to new matters of this type, el template se añadirá automáticamente a los matters que se creen a partir de ese momento.
Cómo gestionar task templates
Solo un LawVu Organization Administrator puede acceder a los task templates guardados en la cuenta de tu empresa.
Para acceder a ellos, ve a Settings > Matter Management > Task templates y haz clic en Settings.
Una vez allí, podrás:
Editar el nombre del task template.
Ver el nombre de cada task y el tipo de archivo de cualquier documento adjunto.
Ver qué usuario está asignado a cada task.
Consultar quién creó el template, así como la fecha y hora de creación.
Eliminar los templates que ya no necesites.
Nota: No es posible editar los task templates de forma centralizada. Para realizar cambios, deberás abrir un matter, modificar las tasks del template y guardarlo como un nuevo template.
Después, podrás eliminar el template antiguo. Los matters existentes que utilicen el template anterior no se verán afectados.