Es posible que con frecuencia necesites transferir archivos o carpetas entre distintos matters o contracts, ya sea de un matter a otro, de un matter a un contract, de un contract a otro o viceversa.
Este breve artículo tiene como objetivo proporcionar información útil sobre cómo hacerlo de forma eficaz.
A. Para adjuntar un archivo o una carpeta, primero abre el matter o contract al que deseas añadirlo. A continuación, haz clic en la pestaña Files y luego selecciona Attach files.
B. Busca el matter, contract o la categoría de Knowledge desde la cual deseas recuperar los archivos. También puedes utilizar la barra de búsqueda para buscar por el nombre de un archivo o carpeta.
Para ver todos los archivos relacionados con un matter específico, deberás hacer clic en ese matter, ya sea desde la lista de recientes o tras buscarlo por nombre.
También puedes usar la barra de búsqueda para buscar un archivo por su nombre, independientemente del nombre del matter.
La funcionalidad de búsqueda y archivos recientes es la misma para contracts. Además, podrás seleccionar un contract document, junto con cualquier archivo ubicado en la pestaña Supplementary files del registro del contract.
C. Haz clic en la casilla situada a la izquierda del archivo o carpeta. El botón Attach file en la parte inferior se volverá de color turquesa y se adjuntarán los archivos o carpetas seleccionados.
Para cancelar la acción, selecciona Cancel.
Para ver una representación visual del proceso, consulta este breve vídeo animado:
