¿Quién puede usar esta funcionalidad?
👤 Roles Contributor, In-House Legal o Administrator
🔑 Requiere el permiso full matter/contract access
En este artículo:
Visión general
Las Actions son alertas que requieren tu atención para avanzar en un proceso. Te ayudan a evitar convertirte en un cuello de botella al asegurarte de que estás al tanto de tus tareas más críticas. Siempre sabrás qué se te está solicitando, quién lo solicitó y cuánto tiempo ha estado pendiente.
Las Actions pueden incluir:
Una solicitud de actualización de estado.
Una solicitud de aprobación de un contract o invoice.
Una solicitud de invitación a la organización.
Cómo gestionar Actions asignadas
Para acceder a tu lista de Actions, haz clic en el icono Inbox - Actions en el menú lateral izquierdo.
Un distintivo rojo con un número indica la cantidad de elementos que requieren tu atención.
Al hacer clic en la opción Actions, accederás a la pestaña Active de la página de Actions.
Al hacer clic en una Action, se te dirigirá directamente al área correspondiente del matter, contract o invoice, donde podrás realizar las acciones necesarias, como proporcionar actualizaciones de estado o aprobar una invoice.
Cualquier paso que realices para completar la Action notificará a la persona que la solicitó (según sus preferencias de notificación) y quedará reflejado en la pestaña Activity del matter o contract correspondiente.
También puedes ver tus Actions navegando a Inbox > Actions. Allí encontrarás dos pestañas: Active y Completed, donde podrás consultar tus Actions activas y completadas.
Además, puedes ordenar y filtrar los registros si lo necesitas.
Cómo añadir una Action a un matter
Para añadir una Action a un matter, haz clic en el icono Add new action ubicado en la parte superior derecha de la página del matter.
Aparecerá una ventana modal donde podrás seleccionar a una persona mediante el People Picker y añadir un mensaje si lo deseas.
Solo puedes seleccionar a personas que ya sean miembros del matter.
Una vez completado, haz clic en Send.
La persona seleccionada recibirá la Action en su Inbox, además de notificaciones dentro de la aplicación y por correo electrónico (según su configuración de notificaciones).
Nota: Todos los miembros del matter, excepto aquellos con acceso limitado, pueden marcar la Action como resuelta. Si alguien distinto a la persona asignada resuelve la Action, la persona asignada recibirá una notificación.